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寰投移民帮CEO钟建文:财富管理进入3.0时代

寰投移民帮CEO钟建文:财富管理进入3.0时代
中国 规划
2019-08-05 18:28

7月31日,中国合作贸易企业协会在上海举办了2019中国合作贸易大会暨供销贸易国际展览会新闻发布会,政府有关部门领导、知名专家、来自全国各省地市商贸机构、全国协会商会和数十家媒体等共同见证了展会的启动仪式,寰投财富、寰投移民帮CEO钟建文女士作为女企业家代表受邀在活动上发言。

财富管理3.0时代到来

钟建文表示,过去的30多年里,我国的经济持续高速增长,整个中国的财富市场和经济情况发生了巨变。改革开放,给了我们很多机会,特别是对于勤劳踏实的企业家们来说,这是一个打拼、创富的过程,他们是创一代,而现在,企业家们都会面临一个守富的过程,很多创二代和创三代成长起来,财富的管理和传承也进入了3.0的时代,企业家们开始逐渐面临一些新的变化,涉及企业、家庭、财富传承等方面,它的特征是什么呢?

家庭结构更复杂了,越来越多的跨国家庭出现,家庭成员的国籍和税务身份都不一定相同,从家庭的资产配置而言,已经到了需要跨越国界的阶段了,企业的全球扩张会成为一个新的命题。随着经济结构的调整和增长速度的放缓,过去三十年间的“创富好机会”明显减少。对于高资产净值人群,他们正在把财富管理策略从“进取创富”调整到“稳健守业”。

特别是这两年的“一带一路”政策,中国的企业家们走出国门,期望在“一带一路”沿线寻找更多的商业机会,中国的高净值人群正在从过去“为了移居而移民”的方式逐渐向“为了投资而移民”转变。

钟建文介绍,公司旗下品牌寰投移民帮,是帮企业家量身定制专属全球身份规划的。我们在日常工作过程中也看到了这样的变化,越来越多的富裕人士认识到投资的跨币种、跨地区多元化的重要性了。对于家庭来讲,就不得不去考虑身份规划、税务规划安排、家族的传承等方面的问题。

寰投财富——全球财富生活规划平台 

钟建文称,财富管理不能头痛医头,脚痛医脚,因为新时代背景下的财富管理无可避免地涉及到家族资产的“全球化配置”的问题,而这个问题不是一概而论的简单问题。

这涉及到家庭成员做怎样的身份规划,哪国的税务身份,财产的隔离和规范化运作等等问题,都需要一整套逻辑严密的需求分析模型,需要具有处理跨国事务专业能力的、经验丰富的团队做完整的方案设计,还需要一整套精准的方法论来科学、合理、合法地规划与实施落地。为解决这一系列的问题,除了要做出专业的规划设计、落地和执行方案,更需要关注每个环节、每一个项目的风险控制。

CRS时代下,企业家越来越关注海外身份规划、海外房产的投资、高端医疗、保险的规划、教育的规划家族的管理税务的规划以及全球资产配置等,这些新的课题将是我们整个中国企业家都需要学习和关注的课题。

钟建文介绍,寰投财富正是为了在全球化背景下,帮助企业家解决资源的全球化配置、企业的传承和企业家财富管理中存在的各种各样的问题而存在的。寰投财富定位正是 “全球财富生活规划平台”旨在一站式的帮客户解决海外的这一系列问题。为客户提供管家式的服务,在全球资源网络为客户配置优质的教育、医疗、投资等资源。

公司成立了5年在过去的5年里积累了30多万的用户,已为数百家庭提供全球身份规划及全球资产配置的服务

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