财务规划是一个怎样的过程?财务顾问如何根据家庭财富情况制定最适合的财务规划?海外投资人如何在澳洲持有澳元投资组合?哪些服务很有必要并且可以为海外投资人提供便利?
起司会特邀澳大利亚持证投资理财顾问王湘心,从风险评估到确定风险类型,选择资产配比方案及预测收益等方面,为大家介绍如何进行财务规划。
1、风险预测问卷调查
2、不同风险类型的不同收益分析
3、标准化的资产配比方案
4、预测收益率解读
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