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澳大利亚养老金计划

澳大利亚养老金计划

财税服务 资产配置 澳大利亚

  • 服务区域:
    澳洲悉尼
  • 面向人群:
    澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约
  • 办理周期:
    5个工作日
  • 服务费:
    500
免费咨询
平台担保支付 海外持牌专家服务

产品优势

  • 国家:
    澳大利亚
  • 服务区域:
    澳洲悉尼
  • 办理周期:
    5个工作日
  • 面向人群:
    澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约

目前大部分人的养老金都是在大型养老金基金公司托管。养老金账户具有显著的节税优势,是不可忽略的一种投资策略。

服务内容与流程

  1. 基本了解

    周期:

    内容:了解客户的个人情况,以及对远期养老金收入的期望

  2. 评估状况

    周期:

    内容:评估客户的养老金状况是否健康

  3. 提出建议

    周期:

    内容:建议客户是否需要转换养老金的托管公司,或者是否可以实行自管养老金(自主支配养老金的投资项目)

  4. 推荐合适产品

    周期:

    内容:横向比较托管公司或自管基金产品,并推荐最适合客户的养老金产品

  5. 落实方案

    周期:

    内容:落实最后方案以及执行

费用详情

前1小时免费,之后按实际工作时间收费,出具报告前支付一半定金,报告出具后一周内支付尾款

材料清单

养老金计划书是全英语的。

服务专家

王湘心|Jeanine Wang
王湘心|Jeanine Wang

财税服务 投资组合 资产配置

西南财经大学数学与经济学双学士学位;新南威尔士大学金融硕士;澳大利亚持证投资理财顾问,现就职于摩根金融。

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