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澳大利亚资产配置规划

澳大利亚资产配置规划

财税服务 资产配置 澳大利亚

  • 服务区域:
    澳大利亚悉尼
  • 面向人群:
    SIV客户以及澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约
  • 办理周期:
    5-10个工作日,取决于个人资产状况的复杂性
  • 服务费:
    500
免费咨询
平台担保支付 海外持牌专家服务

产品优势

  • 国家:
    澳大利亚
  • 服务区域:
    澳大利亚悉尼
  • 办理周期:
    5-10个工作日,取决于个人资产状况的复杂性
  • 面向人群:
    SIV客户以及澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约

根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。

服务内容与流程

  1. 初步了解

    周期:

    内容:了解客户情况和需求

  2. 提供资料

    周期:

    内容:客户根据专家的要求提供和个人相关的资产文件

  3. 出具报告

    周期:

    内容:根据客户状况出具专业报告,报告涉及以下内容: 客户的财务现状;财务目标;风险接受能力的测试;资产配置的专业建议;具体方案执行的规划;总结以及所有涉及的费用

  4. 包含内容

    周期:

    内容:资产建议的专业建议包括养老金策略、投资组合策略;资产保障-人寿保险及重大疾病保险;是否适用于福利金;遗产计划等等

费用详情

前1小时免费,之后按实际工作时间收费, 出具报告前支付一半定金,报告出具后一周内支付尾款。

材料清单

资产配置规划报告是全英文的(大概40页左右)

服务专家

王湘心|Jeanine Wang
王湘心|Jeanine Wang

财税服务 投资组合 资产配置

西南财经大学数学与经济学双学士学位;新南威尔士大学金融硕士;澳大利亚持证投资理财顾问,现就职于摩根金融。

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