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澳洲购买人寿保险咨询

澳洲购买人寿保险咨询

财税服务 资产配置 澳大利亚

  • 服务区域:
    澳洲
  • 面向人群:
    澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约
  • 办理周期:
    5个工作日
  • 服务费:
    500
免费咨询
平台担保支付 海外持牌专家服务

产品优势

  • 国家:
    澳大利亚
  • 服务区域:
    澳洲
  • 办理周期:
    5个工作日
  • 面向人群:
    澳洲的居民
  • 购买条件:
    需提前1个工作日下订单和预约

1.专家专业从事理财规划服务;

2.有多年服务从业经验;

3.了解市场最前沿、最深入的资讯。

服务内容与流程

  1. 初步沟通

    周期:

    内容:了解客户情况和需求

  2. 分析情况

    周期:

    内容:若客户没有任何人寿保险或现有保险不足以满足他的需求,根据客户的情况和资金需求确定保额

  3. 推荐产品

    周期:

    内容:横向比较3-5家不同保险公司的相同保额的同类产品,并向客户推荐最合适的产品

  4. 提供建议

    周期:

    内容:根据客户的情况,解释是否用养老金账户购买还是私人帐户购买人寿保险

  5. 完成报告

    周期:

    内容:出具专业的人寿保险报告

费用详情

前1小时了解客户个人状况免费,之后每小时500元(按照出具人寿保险的报告所需的工作量,通常需2小时);

出具报告前支付一半定金,报告出具后一周内支付尾款。

材料清单

人寿保险报告是全英文的


退款须知:

1.用户在咨询和犹豫期可与客服沟通申请服务费部分退款
;

2.申请开始后服务费不予退款,客户在服务完成后如对专家服务不满意可进行沟通投诉。


服务专家

王湘心|Jeanine Wang
王湘心|Jeanine Wang

财税服务 投资组合 资产配置

西南财经大学数学与经济学双学士学位;新南威尔士大学金融硕士;澳大利亚持证投资理财顾问,现就职于摩根金融。

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