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加拿大个人投资理财规划包定制服务规划报告

加拿大个人投资理财规划包定制服务规划报告

税务规划 财税服务 加拿大

  • 服务区域:
    加拿大
  • 面向人群:
    有意在加拿大投资理财的人群
  • 购买条件:
    提前2-3天购买
  • 办理周期:
    5-10个工作日
  • 服务费:
    4,999
免费咨询
平台担保支付 海外持牌专家服务

产品优势

  • 国家:
    加拿大
  • 服务区域:
    加拿大
  • 办理周期:
    5-10个工作日
  • 面向人群:
    有意在加拿大投资理财的人群
  • 购买条件:
    提前2-3天购买

1.多位加拿大当地专家;

2.专家服务领域覆盖广;

3.持牌专家有多年服务从业经验;

4.了解市场最前沿、最深入的资讯。

服务内容与流程

  1. 前期了解

    周期:

    内容:预先了解客户的财务状况和需求

  2. 咨询解答

    周期:

    内容:在咨询过程中解答客户的问题,并给出规划建议

  3. 出具报告

    周期:

    内容:咨询时间结束后,专家在2个工作日内提供给客户的书面规划建议

  4. 完成服务

    周期:

    内容:客户收到报告无异议,服务完成。

费用详情

1.费用包含加拿大个人投资理财规划包单次服务的费用;

2.费用不包含超过一小时的咨询费用、其他未列明费用。

材料清单

用户须知:

1.需要客户在咨询过程中提供真实的财务状况,需要客户具备在加拿大投资的资本资质和知识(除极少数产品外,大部分理财产品的购买需要客户是加拿大税务居民即持有加拿大永久居民/工作许可/学习许可/公民身份);  

2.客户收到专家发出的理财规划包后,服务结束; 

3.如果在服务结束后,客户想要进一步由该专家进行开户投资,则另与专家咨询。

退款须知:

1.用户在咨询和犹豫期可与客服沟通申请服务费部分退款
;

2.申请开始后服务费不予退款,客户在服务完成后如对专家服务不满意可进行沟通投诉。

服务专家

刘睿劼|Richard Liu
刘睿劼|Richard Liu

财税服务 资产配置 房产服务

毕业于加拿大多伦多大学金融专业。CWF盈富理财集团高级理财顾问Sr. Financial Consultant。

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