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美国个人理财全方位咨询服务|单次规划报告

美国个人理财全方位咨询服务|单次规划报告

美国 税务规划 财税服务

  • 服务区域:
    美国
  • 面向人群:
    在美国有投资资质,希望获得方向性指导以及投资组合规划报告的人群。
  • 购买条件:
    需提前3天购买
  • 办理周期:
    需提前3天购买和预约
  • 服务费:
    399
免费咨询
平台担保支付 海外持牌专家服务

产品优势

  • 国家:
    美国
  • 服务区域:
    美国
  • 办理周期:
    需提前3天购买和预约
  • 面向人群:
    在美国有投资资质,希望获得方向性指导以及投资组合规划报告的人群。
  • 购买条件:
    需提前3天购买

1.多位美国当地专家;

2.专家服务领域覆盖广;

3.持牌专家有多年服务从业经验;

4.了解市场最前沿、最深入的资讯。



服务内容与流程

  1. 了解客户

    周期:

    内容:分析客户理财投资现状

  2. 规划组合

    周期:

    内容:规划短期、中期、长期投资组合

  3. 反馈规划

    周期:

    内容:形成书面规划报告

费用详情

费用包含一小时个人理财全方位咨询服务、单次个人全方位个人理财规划费用;
费用不包含咨询超出一小时后的咨询费用、其他规划报告费用。


材料清单

1.了解客户的基本情况;

2.为客户介绍美国投资市场概况,根据客户个人情况评估是否适合投资美国;

3.解答客户提出的问题。


退款须知:

1.用户在咨询和犹豫期可与客服沟通申请服务费部分退款

2.申请开始后服务费不予退款,客户在服务完成后如对专家服务不满意可进行沟通投诉。

 


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